Theo og den kæmpehøje dværg

Theo er ikke den mest populære i klassen. Det er ham de andre sprøjter remoulade på og spænder ben for. Så da han opdager, at en af personerne i en bog, Gevaldig, faktisk er levende og bor i byen, ser han muligheden for at slippe væk fra det hele. Men Gevaldig har sine egne planer. Før Theo ved af det, er han havnet i et magisk land mellem skyerne. Nu er der kun ham og en vred, syv meter høj dværg til at forhindre en ondskabsfuld skikkelse i at kidnappe flere børn. Og til at redde børnene fra en skæbne værre end døden.