550 år senere lever immigranternes efterkommere skjult i et alternativt Europa, der på det tidspunkt oplever det sene 1800-tals industrialisering og opfindertrang. Den unge prins Erich Bjørnsson af Nordikarejser på en diplomatisk mission til det store centraleuropæiske Algoria, der regeres af den gådefulde og frygtede dronning Ziramija. Prinsens rejse kommer til at udvikle sig langt mere dramatisk end ventet, men giver ham samtidig mulighed for at vælge en anden vej i livet end den,der var lagt ud for ham.

En kærlighedsaffære, et tilsyneladende uopklarligt mord, pludseligt opstået krig ved landets urolige østgrænse og et truende statskup komplicerer tingene, men bekendtskaberne med Ziramija og et medlem af den alternative Jords anden menneskeart, korukerne, åbner helt nye perspektiver.