Kat-Emil er en flot, rød kat. Han flytter med sine mennesker fra en stor gård på landet til en lejlighed i byen. Her imponerer han storbydyrene med historier om sit spændende og seje liv med de mange dyr på gården – køer, heste, høns og mennesker. Men en dag sker der noget, der gør Kat-Emil bange, og pludselig er han ikke så sej mere. Heldigvis får han hjælp af rare mennesker, der redder ham ud af kattepinen. Annette Carlsen har oprindeligt tegnet og fortalt historien om den selvfede Kat-Emil til en lille film, der blev vist for at berolige børn, der skulle scannes på Rigshospitalets børne­afdeling. Nu har hun bearbejdet den til en billedbog for de små.