Det er ved at være efterår på Endelave, men først skal børne­ne Johanne, Klara, Agnes, Lasse og Mette lige have det sidste af sommeren med. Johanne og Klaras far, der er sømand, er endelig kommet hjem til dem, og børnene forsøger at over­tale ham til at blive hjemme og ikke sejle ud igen. Mon Ama­lies pandekager kan komme dem til undsætning? Børnene sejler ud på fisketur i Hartvigs båd og opdager nogle smuglere, som de beslutter sig for at udspionere. Men hvad er det smuglerne gemmer på? Og hvem er den mand de snakker med? Sommeren går over i efterår og der er så meget sjov der også skal opleves på en ø om efteråret. Børnene har som sædvanlig travlt med alt det sjove der sker, at ferierne aldrig er lange nok. Så er det jo heldigt, at især Klara sørger for underholdning i hverdagen.