Overlæge Janus Fallesen har viet sit liv til psykiatrien – men da han lader sig lokke til at deltage i åbningen af et nyt, milliarddyrt hospital, begynder hans eget sind at slå revner. Hans forskning afvises, ægteskabet smuldrer, og i mørket overvejer han at køre sin bil i havet. Da han efter en sygemelding vender tilbage, møder han Frederikke – ”Kvæleren fra Syd”. I sin kamp for at redde den unge kvinde afdækker han en hemmelighed, som vender op og ned på hans verden, og snart er det Janus selv, der er fanget i psykiatriens greb i en kreds af magt, skyld og vanvid.