I 1978 føder Margrethe en søn. Men det skal vise sig, at han er meget anderledes, end hun havde forestillet sig. Han har intet sprog og ingen tårer, og Margrethe er fortvivlet. Syv år senere møder drengen Ann – en ung kvinde, der er sikker på, at drengen forstår, hvad man siger. Hun sætter sig for at lære at forstå hans nonverbale sprog. Det bliver til et langt bekendtskab, hvor hun må åbne sit tredje øje for at se det, man ikke kan se.